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当宁德时代市值超过中国石油 ，当中际旭创在向万亿市值目标迈进 ，当白酒龙头褪去“永续神话 ”，我相信大家对投资会有一些新的思考和理解 。我也有 ，而且有很多 。
油价暴跌，继续吃肉
据央视新闻消息，伊朗外长阿拉格齐在社交媒体发文称 ，鉴于黎巴嫩和以色列达成停火 ，在停火期间，伊朗对所有商船开放霍尔木兹海峡。特朗普对此做了回应 。
国际原油应声大跌 。总之 ，中东局势缓和 ，将提升下周A股的上涨预期。
经过3月的煎熬，4-6月 ，咱们就好好吃肉吧 。
赛道有周期
多年的投资经验告诉我 ，任何行业都有相应的周期 。能打出业绩高度和股价爆发力的，大部分是参与全球化产业升级的行业。
最典型的案例就是苹果产业链 、特斯拉产业链 、碳中和产业链和当下的AI算力产业链 。
这四个产业链都出了很多翻倍股和多只十倍股 。这些产业链都有几乎相同的剧本：供不应求——供需平衡——供过于求。
当下 ，中际旭创正迈向万亿市值大关。公司2025年营收接近400亿元 ，净利润超过100亿元，对应市销率超过20倍 。
回顾2021年宁德时代达成万亿市值目标时 ，对应的2020年营收在500亿元左右 ，净利润在55亿元左右，对应市销率20倍，市盈率超180倍 。
2025年宁德时代营收达到4237亿元 ，净利润来到722亿元 ，总市值超过2万亿元，市销率不到5倍 ，市盈率不到30倍。
或许 ，光模块行业在AI产业周期中会走宁德时代的剧本 。当下，这个行业将继续以供不应求的逻辑狂奔 。
终局全球化
在科技产业升级的趋势下 ，“中际旭创”们的剧本依然会重演 ，从着眼国内到放眼全球，中国制造业的硬实力还在持续“发光发热 ”。
马斯克的自研芯片成功流片 ，会不会引爆定制化芯片（ASIC）的万亿赛道？
SpaceX上市引发的太空算力赛道和国内商业航天的持续加码 ，会不会开启新的科技产业升级剧本？
军工行业会不会在今年迎来军贸的放量？
这些问题，留给各位读者来解答 。
今天就聊这么多 ，祝大家周末愉快 。
（小二哥）
本文内容仅供参考 ，不作为投资依据，据此入市，风险自担。
封面图片来源：每经媒资库
